Strates pour les professionnels

Le bien-être financier comme avantage social

Le stress financier nuit à la concentration, à la santé et à la rétention. Offrez Strates à vos équipes : chaque employé suit son patrimoine, ses objectifs et reçoit un plan d’action adapté, en toute confidentialité. L’employeur ne voit jamais aucune donnée individuelle.

• Tarif de groupe dégressif selon le nombre d’employés
• Séance de lancement et capsules de formation financière
• Rapport d’adoption anonymisé

Strates Pro : le tableau de bord de vos clients

Suivez le patrimoine complet de vos clients, leurs objectifs et leur progression, dans un espace à votre image. Vos clients gardent la main sur leurs données et choisissent de les partager avec vous.

• Tous vos dossiers clients dans un seul espace
• Alertes : renouvellements, retards sur objectif, frais élevés
• Préparation des rencontres en quelques minutes

Strates Pro est en préparation : inscrivez-vous pour faire partie des premiers cabinets.